保险内勤的岗位职责

保险内勤的岗位职责

在生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的保险内勤的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险内勤的岗位职责1

1、协助制定完善，组织实施管理有关规章制度和工作流程，管理公司资料档案

2、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行计划

3、监督员工考勤，审核和办理请休假手续

4、接受公司不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，通过专业培养和技能培训，逐步走向管理层，晋升机制完全透明公开，公司提供平等晋升机会

保险内勤的岗位职责2

1.在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的日常工作;

2.根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案;

3.掌握各项工作进度，及时整理汇报;

4.及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;

5.组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程;

6.完成部门经理安排的其他日常工作。

保险内勤的岗位职责3

1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;

2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;

3、负责客服资料的接收、跟踪;

4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;

5、完成上级领导安排的其它工作。

保险内勤的岗位职责4

1.主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令宣传;

2.负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计上报;

3.对营业区的下属各个部门的业绩考核,进行追踪;

4.负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放;

5.负责每月营销会务的安排以及善后工作;

保险内勤的岗位职责5

本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

二、工作对接人员：三级机构内勤；

三、具体流程及步骤：

第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

第二项：业务员差勤及扣款

一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

二、 工作对接人员：三级机构内勤；

三、 具体流程及步骤：

第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的`打卡数据，做出每月各部门差勤。

第三项：奖品的发放

一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

二、 工作对接人员：三级机构内勤；

三、 具体流程及步骤：

第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。

第三项：准新人及客户积累的录入

一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

二、工作对接人员：三级机构内勤；

三、具体流程及步骤：

第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；

第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：计划书的打印

一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；

二、工作对接人员：业务员

三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

保险内勤的岗位职责6

1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

2.接受案件委托，做好详尽的登记工作;

3.保险案件查勘、解释及督促工作;

4.未决案件的追踪工作;

5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

6.案件统计工作;

7.与其他部门间的协调工作;

8.领导交待的其他工作。

保险内勤的岗位职责7

1、负责保单的整理，录入系统。

3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。

3、负责部门考勤、新人入司各项工作。

4、负责录入客户资料及客户档案。

5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳 。

6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱 。

7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。

8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。

9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。

10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

保险内勤的岗位职责8

1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;

2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作;

3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑;

4、通过日常旅游，节日礼品的发放，维护客户关系，保持良好的沟通;

5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢;

6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。

7、做好月度，季度工作内容的计划，

保险内勤的岗位职责9

1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传;

2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报;

3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪;

4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放;

5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。

保险内勤的岗位职责10

1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;

2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;

3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;

4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险内勤的岗位职责11

1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;

2.根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;

3.掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;

4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;

5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;

6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度;

7.组建并管理服务团队;

8.完成部门经理安排的其他工作

保险内勤的岗位职责12

1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；

2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；

3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；

4、组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；

6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；

7、组建并管理服务团队；

8、完成部门经理安排的其他工作。

保险内勤的岗位职责13

1、根据各岗位需求筛选简历；

2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；

3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；

4、帮助建立员工关系，组织员工活动；

5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤的岗位职责14

1.服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务;

2.面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

3.将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;

4.参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;

5.接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

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